Zachovanie rodinného majetku naprieč generáciami si vyžaduje viac než len dobrý biznis model. Tento workshop sa zameriava na kľúčové stratégie, ktoré úspešné rodiny používajú na zachovanie a rast svojho majetku. Vďaka konkrétnym prípadovým štúdiám a reálnym príkladom z praxe prenikneme do skúseností úspešných rodín.

Čo sa na workshope dozviete?

• Ako efektívne alokovať aktíva a nastaviť investičnú stratégiu pre rôzne generácie
• Akú úlohu zohrávajú finanční sprostredkovatelia a rodinné hodnoty pri investovaní
• Ako zapojiť ďalšiu generáciu do finančných rozhodnutí
• Vplyv úrokových sadzieb, úloha charitatívnych darov a význam poplatkov pri správe majetku

Prečo sa workshopu zúčastniť?

Získate praktické poznatky zo sveta wealth managementu prispôsobené rodinným firmám. Naučíte sa, ako sa pripraviť na medzigeneračný transfer majetku s dôrazom na dlhodobú stabilitu a finančnú gramotnosť všetkých členov rodiny.

Workshop povedie:

Ivan Melay, CFA, člen investičného výboru a klientský poradca, Salmann Investment Management AG, Vaduz, Lichtenštajnsko